《《午夜电影》》公元1584年,纳黎萱大帝宣布独立回归阿育达耶,带领暹罗人脱离了虹沙国的统治,重整了暹罗人的士气。虹沙国新王与纳黎萱之间的新仇加旧恨,派遣诸侯国大将们重兵驻扎与阿育达耶边境,意将进攻,与纳黎萱的军队形成对峙。阿育陀耶临城先洛越城主派细作打听城内情势被发现后潜逃,纳黎萱派兵追赶,掀起一场海上之战,最终细作逃脱回到先洛越,城主得知纳黎萱才敢过人,于是决定同阿育达耶联手共同抗击虹沙国。虹沙国大军入侵对暹罗人烧杀抢掠,纳黎萱不得不联合北方各族主动出击,攻打虹沙国派遣的大军。与此同时,纳黎萱分析敌我情势悬殊,只能在两路敌军兵临城下之前就分开逐个击破,智勇双全的纳黎萱最终迎来胜利。歌舞伎艺人岚驹十郎(中村雁治郎饰)率领他的剧团来到志摩半岛的小镇,早年间他曾来此演出,并和当地的女子阿芳(杉村春子饰)结合生下一子。多年来,他无论身在何处都不忘接济阿芳母子,虽然欣喜儿子阿清(川口浩饰)的成长,却不愿让他知道这层父子关系,只以叔叔的身份陪伴在他的左右。剧团长时间驻留小镇,生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶,驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子(京町子饰)某天终于得知隐情,且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代(若尾文子饰)去勾引阿清,谁知两人却一见钟情…